Serviço
Implantação e migração de CRM
Escolher ou revisar a ferramenta, organizar dados e funil, configurar fluxos e integrações e preparar o time para operar.
A situação
A empresa vai começar um CRM, contratou um e não saiu do lugar, ou precisa trocar de ferramenta sem perder o histórico. As informações estão em planilhas e celulares, e ninguém tem certeza de como a operação deveria funcionar.
O que a Base Ativa faz
Desenhamos e colocamos a operação de CRM em pé, do zero ou a partir do que já existe, para que marketing, vendas e atendimento trabalhem com o mesmo histórico.
- Escolha ou revisão da ferramenta conforme a necessidade real
- Organização de dados, campos e cadastros
- Etapas do funil e responsabilidades por etapa
- Fluxos e automações de acompanhamento
- Migração de dados de planilhas ou de outra ferramenta
- Integrações com site, formulários, WhatsApp e outras ferramentas
- Treinamento do time para operar no dia a dia
Entregas
- CRM configurado com funil, campos e cadastros organizados
- Fluxos e automações de acompanhamento em funcionamento
- Dados migrados e integrações ativas
- Documentação da operação e treinamento do time
Como o trabalho começa
Começa por um mapeamento da operação e dos dados atuais. A partir dele, definimos a estrutura, executamos a configuração e a migração e acompanhamos os primeiros dias de uso.
Quando faz sentido
Quando você vai adotar um CRM, quando o atual não é usado como deveria, ou quando precisa migrar de ferramenta mantendo o histórico.