Estrutura e dados
- Objetos de contatos, empresas, negócios e o que mais a operação exigir
- Propriedades, campos, critérios e padronização dos dados
Implementação de CRM
Seu CRM precisa funcionar para a sua operação. Não o contrário.
Implementamos CRM conectando processos, dados, automações e canais para que marketing, vendas e atendimento trabalhem sobre uma mesma visão do cliente.
Da arquitetura à configuração, colocamos a operação de pé e acompanhamos o uso real depois do lançamento.
O problema
Uma licença de CRM não organiza uma operação sozinha
O problema começa quando a ferramenta é configurada antes do processo.
O pipeline não representa como a empresa vende. Os campos se acumulam. Os dados chegam incompletos. O WhatsApp fica fora do histórico. As automações não conversam com a rotina do time. Os relatórios deixam perguntas sem resposta.
Pouco tempo depois, o CRM vira mais uma obrigação para preencher e as planilhas voltam a aparecer.
A implementação da Base Ativa começa antes da configuração
Entendemos como leads e clientes entram na empresa, como avançam pela jornada, quais equipes participam, quais informações precisam ser registradas e onde hoje existem perdas.
Depois traduzimos essa operação para o CRM.
Entregas
O que podemos implementar
Uma operação de CRM é feita de processos, dados, tecnologia, automação e pessoas. Cuidamos de cada uma dessas partes, de forma conectada.
Processo comercial
- Pipelines e etapas alinhados ao processo real de vendas e atendimento
- Regras de qualificação, distribuição e passagem entre equipes
Automação e integrações
- Automações de marketing, vendas e relacionamento
- Integrações com formulários, e-mail, WhatsApp, mídia, atendimento e outros sistemas
Visão e governança
- Dashboards e indicadores para acompanhar operação e receita
- Permissões, usuários e regras de governança
Adoção
- Documentação da estrutura criada
- Treinamento do time com base na rotina real da empresa
WhatsApp na arquitetura
Seu WhatsApp também precisa entrar nessa arquitetura
Para muitas empresas, uma parte relevante do relacionamento acontece no WhatsApp enquanto o CRM registra somente uma fração da jornada.
Isso cria históricos incompletos, informações espalhadas e pouca visibilidade sobre o que acontece entre uma oportunidade e uma venda.
Quando fizer sentido para a operação, estruturamos o WhatsApp dentro da arquitetura de CRM, considerando integrações, WhatsApp Business Platform, atendimento, automações, campanhas, dados e governança.
Processo
Como funciona a implementação
A implementação não termina quando a ferramenta é configurada. Ela continua até a operação funcionar no dia a dia do time.
- 01
Diagnóstico da operação atual
Mapeamos processos, canais, responsabilidades, sistemas e dados. Identificamos o que precisa continuar, o que precisa mudar e o que ainda não existe.
- 02
Arquitetura e planejamento
Desenhamos como dados, processos, pipelines, canais, automações e responsabilidades devem funcionar, antes de começar a configuração.
- 03
Configuração e integração
Estruturamos dados, pipelines, automações, integrações, dashboards, usuários e regras de uso.
- 04
Validação e entrada em operação
Testamos os principais fluxos antes da adoção pelo time.
- 05
Treinamento e evolução
Depois do lançamento, acompanhamos a utilização para corrigir gargalos e ajustar o que o uso real mostrar.
Ferramentas
Já escolheu o CRM?
Podemos implementar uma plataforma já contratada ou ajudar a avaliar qual solução faz sentido para a sua operação.
A recomendação parte da necessidade da operação, do orçamento, das integrações necessárias e da capacidade que o time terá para administrar a plataforma.
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- Zoho
- Kommo
- Blip
- Braze
- Apollo
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Modelo de trabalho
Implementação pontual ou acompanhamento contínuo
Projeto pontual
A implementação pode terminar com a entrega da estrutura, a documentação e o treinamento do time. A partir daí, a empresa assume a operação internamente.
Acompanhamento contínuo
Também podemos continuar acompanhando a operação, analisando dados, ajustando automações, revisando processos, desenvolvendo novas jornadas e evoluindo o CRM conforme a empresa cresce.
Conhecer a gestão contínua de CRMAdoção
Um CRM só funciona quando as pessoas conseguem usá-lo dentro da rotina real
Os treinamentos são construídos a partir dos processos configurados, dos papéis de cada equipe e das tarefas que as pessoas precisam realizar todos os dias, não de uma lista genérica de funcionalidades da ferramenta.
Dúvidas frequentes
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva para implementar um CRM?
Depende da complexidade da operação, da quantidade de dados, das integrações e dos processos que precisam ser configurados. O cronograma é definido depois do levantamento inicial e dividido em etapas claras.
Preciso já ter escolhido a plataforma?
Não. Podemos trabalhar com um CRM já contratado ou apoiar a definição dos requisitos antes da escolha.
A implementação inclui migração dos dados?
Quando existe uma base anterior, a migração pode fazer parte do projeto. O escopo é definido de acordo com volume, qualidade, histórico e estrutura dos dados existentes.
Vocês fazem integrações?
Mapeamos as integrações necessárias e incluímos no projeto aquelas que estiverem dentro do escopo técnico definido.
O treinamento da equipe está incluído?
O treinamento e a adoção fazem parte da implementação. O objetivo é ensinar o time a executar a própria rotina dentro da estrutura criada.
E depois que o projeto termina?
A empresa pode assumir a operação internamente ou contratar a Base Ativa para gestão e otimização contínuas.
Vamos conversar
Um CRM bem implementado precisa ajudar o trabalho a acontecer
Se a sua empresa está contratando um CRM, recomeçando uma implementação que travou ou tentando estruturar uma operação que cresceu sem processo, podemos avaliar o cenário e definir os próximos passos.